“南通锻压玩跨界 并购前标的业绩激增”

1月25日，停职半年的南通锻压( 300280.sz )宣布，计划通过发行股票和支付现金的方法认购亿家晶视、北京维卓和上海广润各100%的股份，募集补助资金13.54亿元。 因此，主营业务是锻压设备南通锻压，跨境扩展到现代广告服务业，实现双主业经营 南通锻压计划收购的上述三家广告客户集团总价为24.73亿元，以此次19.92元/股的定价计算，该交易价格接近南通锻压目前的总市值 上述三家广告公司集团正在寻求被上市公司收购的年份，其业绩都急剧增加了一倍以上 此前公告称，南通锻压实际控制人郭庆正在商谈其持股的对外协议转让 年7月20日，郭庆辞去董事长职务，不担任上市公司任何职务。今年1月18日，南通锻压公告郭庆所持股份全部解除权。 1月21日，占郭庆持有的南通锻压总股62.5%的限量发售股全部解除上市限制流通 根据新子企业贡献第一利润 南通锻压重大资产重组计划，截至预断基准日年12月31日，亿家晶视、北京维卓和上海广润母公司净资产账面价值分别为4174.14万元、71.62万元和2271.68万元 注册资本1500万元的亿家晶视、50万元的北京维卓、100万元的上海广润，股东在此次交易中除南通锻压支付股份外分别获得6.8亿元、3.906亿元、1.872亿元的现金，这些现金对价由南通锻压支付的补助金。 南通锻压此次，从以前开始锻压设备制造业跨界进入相互几乎没有协同性的广告业，后者三家企业的业绩逐年取得了令人瞩目的迅速增长 而且，两家并购目标企业的净利润取决于最早成立的子公司的贡献业绩。 公告显示，年5月29日成立的亿家晶视，年收入和净利润分别为5202.83万元和865.58万元，但年上升至10707.69万元和4380.31万元。 年4月9日成立的北京维卓，年收入1291.73万元，亏损113.77万元，年收入和净利润分别达到27507.9万元和1544.77万元。 2007年5月16日成立的上海广润，年收益和净利润仅为3937.3万元和455.85万元，但全年上升到4978.85万元和1290.14万元 亿家晶视和北京维卓在年的第一净利润来源依赖于那一年刚成立的子公司 公开数据显示，成立7个月的江西亿方通达媒体，当年为亿家晶视贡献了50.49%的过半数净利润。 设立8个月以上的香港阿科思达，当年为北京维卓提供了91.24%的净利润来源 北京维卓及其子公司香港阿科思达成立时，至年12月，其所有权一直处于代持状态。 企业重大资产重组的审计、判断工作目前还没有完成，目前只是估算 1月25日下午，南通锻压商告诉21世纪经济新闻记者，今天( 1月25日)的预案公布后，经深交所审查，需要一两周。 半年前计划转让控制权 此次收购及配套资金募集完成后，实际控制人郭庆持股比例将从62.5%稀释至31.13% 南通锻压此次重大资产重组，交易对方分别承诺从年到年扣除非净利润。 其中，亿家晶9000万元、11250万元和14062.5万元，北京维卓6200万元、8246万元和10967.18万元，上海广润2500万元、3250万元和40万元 但是，这样三年的净利润承诺低于南通锻压年6月6日结束的重大资产重组的收购价格和净利润承诺的比例。 据计算，亿家晶视、北京维卓和上海广润承诺的3年净利润分别为交易价格的26.29%、29.28%、33.25%，而年12月16日，南通锻压通过股票发行和现金支付方式将江阴恒润重工100%股 当时南通锻压因难以实现1+1 2效果而结束，向证监会撤回重组申请文件 一位私募股权者认为，南通锻压的实际控制者已经有明显的减持减持诉求，但收购恒润重工后，明确表示对股价没有刺激作用。 迄今为止的股价上涨与机器人( 51.530、-1.42、-2.68% )的热点概念有关。 因此，放弃恒润重工进入大范围广告行业的热门行业，不排除市场价格管理的安排 半年报显示，南通锻压ipo的三个报名项目有两个未达到预期效益，一个尚未达到可录用状态 年12月29日发售，根据其招股书，年销售额突破7亿元等，成为镜花水月