“巨人互联网发布Playtika重组草案 对赌净利润最高4年103亿”

巨人互联网( 002558.sz )今天公布了收购以色列高科技企业playtika的交易案详情。 其中包括最高增加4年净利润在内的103亿元业绩承诺。 这是该重组方案的最新进展，巨人互联网正在积极推进重组事业。

草案指出，巨人互联网通过发行股票的方式购买资产，不进行配套募股，发行对象为重庆抽查、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴爄、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。 此次交易前调整股权结构，草案显示，史玉柱旗下的上海准基受让本联、四川国鹏、广东俊特及上海收购基金持有的所有alpha a类普通股，受让杰资和弘毅部分a类普通股，并在重庆占有全部有限合伙人份额。 因此，重庆出类拔萃，上海准基做出了业绩承诺。 alpha是为收购playtika而设立的持股平台，承担playtika的所有权，其核心经营资产为playtika。

根据《业绩承诺补偿协议书》，重庆卓越，以上海准基为补偿义务人，以取得的股份对价承担业绩承诺和补偿义务。 根据交易完成时间，做出了最高4年净利润103亿元的业绩承诺。 这表明巨人互联网和企业实际上控制着人史玉柱对企业未来的快速发展充满信心。

具体来说，本次交易在年12月31日前实施的情况下，业绩补偿期年、2019年、年、补偿义务人约定的企业净利润分别为237，006.04万元、251，116.28万元、265，848.66万元，本次交易为年11.6万元 年及2021年，补偿义务人约定的企业净利润分别为237，006.04万元、251、116.28万元、265、848.66万元及276，607.92万元。

过去三年，playtika业务保持了非常稳健快速的增长，、上半年分别贡献了约16.5亿、20亿、12亿的净利润，是一个非常好的目标。 截至判断基准日，目标企业100%股权使用收益法的判断值约为336亿元( 3，365，127.64万元)，但此次交易价格维持在305亿元。

playtika是一家以家用人工智能技术手段改造游戏的企业，由robert antokol (企业ceo )和uri shahak共同于去年制作。 公司总部设在以色列，在美国、加拿大、日本、乌克兰等世界各地设有研发分部，员工约1500人。 作为以色列的技术导向型公司，其核心业务模式是收购有潜力的网络、游戏资产，通过人工智能分解、机器学习和大数据解决等技术手段进行改造，输出精细的运营改造方案，提高被收购资产的商业化价值。 企业主要集中在北美等海外市场，不在中国市场开展业务。

巨人互联网是一家综合性的互联网公司。 巨人互联网认为，此次并购有助于迅速扩大上市公司业务规模，强化上市公司大数据观察和人工智能方面的技术特点，实践上市公司国际化的快速发展战术，帮助中国企业通过海外并购“走出去”，开拓新的快速发展机会

此前11月5日，巨人互联网公布了重组预案。 预计包括交易方法的调整、发行价格的变更、股票发行量的调整、发行对象的调整、业绩承诺的增加、补偿安排等几个调整。