“瑞幸咖啡更新招股书:IPO最高融资6.37亿美元 市值42亿美元”
新闻网财经5月7日报道,瑞幸今日更新赴美ipo招股书,招股书显示瑞幸发行区间为15~17美元,拟发行3000万美元美股存款证明,瑞幸此次发行的均为新股。
按17美元发行价上限计算,瑞幸最高融资额为6.37亿美元,市值达42亿美元。 另外,经销商可以在上市后30天内行使450万股ads的超额配售权。
招商函称,全球第三及法国第一粮食出口商路易·达蒙与瑞幸达成协议,双方将成立合资公司,在中国建设和运营咖啡烘焙厂。 作为这一合作的前提,瑞幸完成ipo后,路易·达孚将按照公开募集价格,通过定向发行的方法购买总额为5000万美元的瑞幸A类普通股。
今年4月23日,瑞幸正式提交ipo申请,要求在纳斯达克上市,代码为lk,要求融资最多1亿美元,瑞士信贷,摩根士丹利为分销商。
股东招股书显示,2019年一季度,瑞幸收入4.785亿元,净亏损5.518亿元。 全年,瑞幸收入8.407亿元,净亏损16.19亿元。
截至2019年3月31日,瑞幸共有2370家店铺,累计交易顾客超过1680万人。 年,瑞幸销售了9000万件商品。
2019年4月18日,瑞幸宣布,在去年11月完成的B轮融资的基础上,将追加获得共计1.5亿美元的新投资。 其中,星巴克主要投资者贝莱德( blackrock )管理的私募基金投资1.25亿美元,瑞幸投资后估值29亿美元。
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