“荣盛快速发展首发美元债 创BB区间房企首发价钱最低记录”

4月25日，荣盛迅速发展发布《关于境外间接全资子公司美元债券首期发行完成情况的公告》，宣布企业成功发行3.25亿美元、3年期高级美元债券。 然后以8.0%的票面价值，成为bb区间第一家价格最低的中国房地产企业。

这是荣盛快速发展后首次发行海外美元债务，得到新加坡、伦敦、香港等多家国际投资者(机构)的支持，最终成功募集到3.25亿美元、票面利率8%，实现了进军国际资本市场的完美首演。

荣盛迅速发展此次债务，8%的权证利息创下所有bb区间估值房地产企业海外美元债务首次发行中的最低纪录。 据相关统计，在其他bb区间评级的中国房企，首张美元债券利息在9%以上。

荣盛此次美元债务发行成功迅速发展，国际资本市场和机构投资者对荣盛快速发展不断增长的销售规模、持续释放的利润、显著下降的杠杆率表现出了较高的认识。

国际评级机构的标杆和穆迪分别对荣盛的快速发展表现出B -、ba3的评级。 4月8日，标普全球评估发布报告显示，荣盛持续快速发展经营规模，上市历史悠久，其项目执行和现金回收历史纪录良好。

标普认为荣盛的快速发展将继续侧重于非一线城市的住宅房地产开发工作，这些地区都有较好的人口或经济基本面，而且所选市场大部分是接近一线或强二线经济体的卫星城市，具有人口增长潜力和成熟的交通连接。

市场人士分析认为，荣盛发展迅速，在此次海外债券发行中得到机构和市场的高度认同，与企业在全年的不俗表现密切相关。

根据荣盛快速发展的4月初发布的年报，全年营业收入563.68亿元，同比增长45.64%。 归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长31.31%，达到75.65亿元。 年经营活动产生的净现金流为175亿1200万元，继年后持续恢复正常，比上年增长670.19%。 其净负债率也降至87.86%，比上年明显下降。

国泰君安国际担任了此次与摩根士丹利联合发行的主要分销商。 国泰君安国际相关人士表示，此次发行充分体现了荣盛作为千亿级房企的经营理念，从企业自身层面优先考虑价格和利润，从投资者层面充分考虑投资者的利益和长期合作。 此次海外债务发行使海外市场及投资者有机会更深入地了解企业，为之后的企业海外资本市场活动奠定坚实的基础。

近年来，在国内融资整体收紧的背景下，龙头上市房企逐步发挥融资渠道的广泛特点，通过海外资本市场获得了长时间的快速发展资金，此次荣盛的快速发展成功发行了3.25亿美元的债务，为企业流动性提供了充分的支撑，为企业债务结构