“金融租赁企业年内密集发行金融债 “补血”超700亿元”

作为企业“补血”的重要手段之一，近期金融债务的发行受到多家金融租赁企业的青睐。

日前，光大金融租赁宣布，企业计划于11月8日~9日发行金融债务，总发行规模不超过50亿元。 另外，据最近银保监会网站报道，北银金融租赁和招商金融租赁发行金融债券的申请也相继获得批准。

《证券日报》记者根据wind信息统计，不包括光大金融租赁此次拟发行的50亿元金融债务，今年以来共有15家金融租赁企业分期发行24期金融债务，合计发行规模为714亿元。

预定发行光大租赁

50亿元以下的金融债务

今年以来，金融租赁企业补充资本实力的诉求越来越迫切。 与上半年集中增资的“主旋律”相比，今年下半年金融租赁企业发行金融债务“补血”成为新的潮流。

11月5日，光大金融租赁宣布，企业计划于11月8日~9日在银行间债市公开发行“光大金融租赁股份有限公司金融债券”，总发行规模不超过50亿元。 债券期限为3年，按年付息，息期为年11月12日至2021年11月11日，中诚信国际对该期债券“aaa”进行了评级。

今年8月21日，光大金融租赁申请发行金融债券的申请被湖北银监局批准，届时批准的发行规模为80亿元。

关于此次债券募集资金的用途，光大金融租赁表示，将首要用于弥补企业长期债务不足的问题。 企业将这一期募集资金用于高质量租赁资产的投入，优化资产负债结构，降低企业流动性风险，提高企业实力和市场影响。

据公开消息，光大金融租赁成立于年5月，是光大银行( 601818股吧)的控股公司，年二季度末，光大金融租赁总资产692.89亿元，净利润2.30亿元，不良率0.96%，准备金率242.16%。 租赁资产余额651.38亿元，比年初增加47.58亿元。 租赁业务余额26.34亿元，主要集中在航空空设备租赁业务。

年以来，光大金融租赁补充资本的诉求非常迫切。 除了金融债券的发行外，大型金融租赁的大规模增资也在进行。 据悉，今年3月，光大金融租赁各股东按原有持股比例增资22亿元，首批增资11亿元于今年7月到位，现有注册资本48亿元。 光大金融租赁表示，预计今年年底全部增资完毕，注册资本将达到59亿元。

发行价格下降

借款金融债务密集落地

事实上，对于资本密集型、处于快速扩张期的金融租赁领域来说，增强企业资本实力是公司顺利开展租赁业务、提高领域竞争力的必然前提。 在债券发行利率下降的背景下，金融债务的发行成为多家金融租赁企业的共同选择。

《证券日报》记者根据wind信息统计，不包括光大金融租赁此次拟发行的50亿元，今年以来共有15家金融租赁企业分期发行24期金融债务，合计发行规模为714亿元。 根据去年的数据，每年只有13家企业发行了484亿元的金融债务，今年的发行量非常明显。

另一方面，从单一企业来看，国有大型企业贷款企业的债务发行力明显高于行业内其他企业:建信金融租赁和招银金融租赁均分三期发行120亿元金融债务，交银金融租赁发行80亿元金融债务和20亿元次级资本债务。

值得注意的是，今年下半年以来，债市资金面趋于宽松，金融债务发行利率也逐渐下降。 特别是进入四季度以来，交银金融租赁、华夏金融租赁等企业发行的金融债务票面均在4%-4.15%之间，相对于上半年不动的5%票面利率，近期发行的金融债务在价格上有明显特征。

此外，近期金融租赁企业申请发行金融债务的审批也密集落地。 11月5日，银保监会网站公布，申请北银金融租赁发行金融债务经北京银保监局筹备组批准，总规模不超过39元，期限不超过5年。 另外，继发行120亿元金融债务后，招银金融租赁于10月底再次发行120亿元金融债务，发行期同样不超过5年。

据此，如上所述，企业发行的金融债均可在今年内落地，光大金融租赁、中银金融租赁发行的金融债，年金融租赁企业发行的金融债券接近千亿元水平。

除金融债务发行外，股东增资、银行授信、同业拆借等方法也是金融租赁企业补充资本实力的重要途径。 北京某金融租赁行业相关人士预测，随着业务规模的扩大和监管指标的要求，金融租赁企业“补血”的诉求更为迫切，明年金融债务发行仍将迎来高峰。